CLX.AdviceManager ist eines der technologisch führenden Beratungs- und Vertriebssysteme für Banken. Als Frontoffice-Plattform mit einer einzigartigen funktionalen Bandbreite unterstützt die Software alle vertikalen Beratungs- und Vertriebsprozesse. Besonders ausgeprägt sind Module wie Finanzplanung, Portfolio-Beratung und –Optimierung für die gehobene Zielgruppe im Private Banking. Durch einen ganzheitlichen Ansatz in der Beratungsphilosophie steigert CLX.AdviceManager die Qualität der Beratungen. Er liefert neue Vertriebsimpulse für eine langfristige Partnerschaft zwischen Kunde und Finanzberater.

Die Software besteht aus 50 fachlichen Standardmodulen und bietet auf einer modularen und webbasierten Plattform alle Themenfelder, die für ein anspruchsvolles Banking relevant sind. Bankkunden können sich im Banking-Portal vorab selbst informieren und die Analysen mit dem Berater in der Filiale fortsetzen. Die Software ist für Tablets und andere mobile Endgeräte ausgelegt, sodass der Bankberater diese leicht im Kundengespräch einsetzen kann. Die Steuerung der Prozesse erfolgt dabei kanalübergreifend in einem CRM-Cockpit, das alle Interaktionen und Kundeninformationen zusammenführt.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Prozessorientierte Finanzplanung mit flexiblem Gesprächsablauf
• Analyse, Optimierung und Management von Portfolios
• Private oder Affluent Banking mit ganzheitlichem Beratungsansatz
• Standardisierung einer haftungssicheren und qualitativ hochwertigen Anlageberatung
• Umfassender Berater-Arbeitsplatz mit CRM und Beratungsprozessen
• Themenberatungen für Vorsorge, Finanzierungen oder Risikoabsicherung
• Grafisch attraktive Analyse-, Simulations- und Reporting-Tools

Zur Produktseite: http://www.advice-manager.com/